疫情之下，健康险逆势增长22%，黑马还有谁？—“13精”分析2月保险业绩

新冠疫情

对保险业的影响到底有多大？

行业2月数据出炉

今天我们一定要扒一下

想想疫情期间，真可谓是浮世众生相，有负增长的，也有高增长的。

停工停产导致不少企业经营承受巨大压力，但是，硬币总是两面的，有正就有反。也有不少与抗疫相关企业，加班加点生产物资急供一线，赢得资本市场的一众青睐股价飙升。

举个栗子，格力和比亚迪都拓展生产线，全面供应口罩，董明珠也再次上阵宣传代言。

那么，保险业呢？

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靠“开门红”和“健康险”支持

行业保费实现正增长

1. 2月末，行业保费实现正增长！

虽然，疫情自1月末开始爆发持续到2月末对各行业的影响巨大，但是，从结果看保险业2月末的保费收入，还是实现了正增长的。

而受限于疫情期间停工、停产，户外人员活动减少等情况，保险业赔付支出大幅下降，同比下降15.54%，业务及管理费也下降3.28%。

2020年2月末，保险业实现保费收入1.18万亿，同比增长1.11%。

2. 正增长功臣：“开门红”和“健康险”

2月末保险业实现正增长，从横向看，得益于年初尽管受春节影响，但依然顺利完成“开门红”的寿险业，为行业贡献增速4.7%。

从纵向看，得益于即使在疫情之下，依旧保持高增长的健康险，为行业贡献增长2.4%。

虽然，保险业是实现了正增长，但在近6年保险业的增速中也是相当低了，仅高于2018年寿险快速转型，进入改革期导致的开门黑负增长18.48%。

由此可见，此次疫情对保险业的影响还是很大的。从增速贡献也可以看到，2月当月行业保费缩水直接将行业增速拉低了3.9个百分点。

3. 2月当月保费缩水，回到四年前！

从2月当月保费看，2月当月保费收入2687亿元，保费规模相比2016年还低；同比负增长14.4%，也是近6年第二低的增速。

真可谓是，一个疫情把保费规模打回四年前！

4. 保费下降的反面，是保额和保单件数的激增！为什么？

虽然，受疫情影响，2月当月保费大幅缩水，但是，保单件数和保险金额，却较往年大幅增长。

在此次防疫期间，保险业不仅对湖北地区车辆进行了顺延保险期限、延期缴纳车险保费等服务，还为支持医护人员、小微企业员工开发了新的保险产品，提高保险金额。

上图这组数据正是说明，在特殊时期，保险业不仅承担了社会责任也践行了保障风险的本职任务。

据梁涛副主席在疫情防控工作会议上的介绍“截至2月末，银行保险机构和行业协会累计捐款25亿元，保险业在捐赠物资的同时，捐赠风险保额达15.7万亿元。”

虽然，从现在看保费是缩水了，但我们做的这些努力，大家都是看的见的。无论是为疫情过后的保费规模恢复，还是未来大众对保险业的认同，都是会起到积极作用的。

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疫情重灾区湖北省如何呢？

1. 重灾区湖北省，领跌！

作为疫情的重灾区，湖北省2月当月保费增速为-38.64%，为36省市当月保费最低的，而即使是春节和疫情后半段时期，湖北省1月的保费增速还高达15.55%。

2月当月却较上月下滑增速近54个百分点，可见封城之后，湖北省的经济受到重大影响，自然保险业也不例外。

除湖北省外，2月当月保费增速最低的依次分别是云南省负增长27.59%，上海负增长23.23%，广东负增长22.59%，大连负增长22.43%。

2. 面对30省沦陷，重庆、湖南、吉林、江西，逆势正增长！

疫情之下停工停产的影响，31个省市的2月当月保费都是负增长的。但是，却唯独有四个省市，保费实现正增长。

按照增速从高到低，依次是重庆增长10.75%，湖南省增长10.26%，吉林省增长9.27%，江西省增长2.62%。

尤其是吉林省和湖南省，两省2月当月保费增速较1月还逆势增长了。

小编看了吉林省的数据，除了寿险业务受到疫情影响外，财险、意外险、健康险即使是在疫情之下，2月也全部都是正增长的。

大家感兴趣的，可以具体分析下这四个省，为何能在疫情之下做到逆势增长。

3. 全国各地区保费排名情况：较上年略显凄凉，疫情之下增速全线下滑！

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疫情之下

中小保险公司更不利

1. 众安逆势增长，中小财险公司负增长

除了人保财险因为受政策性业务进账延迟的原因负增长外，其他上市财险公司2月末累计保费增速均实现正增长。

其中，众安的增速最高为55%较上年同期上升31.9个百分点，其次是太平财险增速为8.2%，太保财险增速为6.6%。

反观其他81家财险公司，多为中小财险公司，2月末累计保费增速却为-0.4%，较上年同期下降8.8个百分点。

疫情之下，相比大型保险公司的抗压能力，中小财险公司还是更易受影响。

从数字看，81家财险公司，份额下降0.2%。

2. 80家寿险公司，增速同比急降

从上图可以看到，上市寿险公司中，增速最快的是平安健康高达83%，其次是新华保险增速为44.2%。11家寿险公司合计保费增速为3.4%，远高于寿险业整体增速。

但是，寿险公司由于业务性质的原因，似乎受疫情影响更大，多数公司2月末保费负增长。80家寿险公司，累计保费负增长2%，较上年同期下降46个百分点。

当然，去年同期部分资产驱动负债型险企借分红险等，保费规模迅速扩张是其中一个原因。但也恰恰说明，中小寿险公司的经营波动较大，更易受到类似疫情等外部环境的影响。

从数字看，80家寿险公司，份额下降1.29%。

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健康险，就是这么“红”

1. 财险业：健康险疯长

对于疫情之下，健康险的增长，保险业早有预期，但是，财险业的短期健康险却是在2月当月增速达到96.6%，较1月上升近70个百分点，如此高增速还是远超大家预期了吧。

上图为2月末财险各险种的累计保费增速，财险业第一大险种车险，无疑是受疫情影响最大的，无论是人保还是平安，车险业务都负增长了。

从行业角度看，车险2月末累计保费增速仅为-5.5%，2月当月更是低至-18.5%。

在疫情之下，健康险疯长，车险骤降之下，财险业险种占比也发生变化，健康险险种占比升至13.63%，同比上升4.32个百分点，稳坐非车第一大险种宝座。

2. 寿险业：只有健康险正增长

与财险业不同，寿险业除了健康险业务正增长外，其他险种在疫情影响之下，全部负增长了。

所以说，保险业2月末能够实现正增长的功臣之一，必须是健康险！

回到题目，即使是疫情之下，行业受此影响，整体保费增速下滑，但是，一样有逆势增长的，比如健康险，比如吉林省和湖南省，再比如众安和新华。

好在不像luckin，这些增长应该是实实在在的。

丨未完待续~

当然，可能等到1季度结束，有了更完整的数据，更能清楚的了解自1月末疫情爆发后，全国经历从停工停产到复工复产，短短2个多月时间，疫情对于整个保险业的影响到底有多大？

关注“13个精算师”，我们之后再聊呀~

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